Croissance récente des primes d’assurance habitation : des signes préoccupants cachés sous la surface, selon Oxbow Partners

En 2025, le marché de l’assurance habitation au Royaume-Uni se trouve à un tournant. Bien que les primes d’assurance habitation connaissent une croissance notable, des signes d’alerte émergent, suggérant des bases fragiles dans ce secteur. Selon le rapport d’Oxbow Partners, il est essentiel d’explorer ces dynamiques en profondeur.

Croissance des primes d’assurance habitation au Royaume-Uni

Le rapport d’Oxbow Partners met en lumière une augmentation des primes brutes émises (GWP) entre 2021 et 2023. Toutefois, cette montée semble davantage liée à l’élévation des tarifs qu’au nombre de polices souscrites, ce qui a baissé de 3,5% pendant la même période, atteignant 20,8 millions de contrats.

Cette contraction du marché est remarquable, surtout quand on la compare à la croissance continue des constructions nouvelles, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 0,96% depuis 2011.

Pressions sur la rentabilité des assureurs

La baisse du nombre de polices a conduit à des pressions accrues sur la rentabilité des assureurs, exacerbées par une inflation des sinistres. Entre 2016 et 2025, le ratio de pertes dans le secteur a considérablement augmenté, passant de 46% à 61%, tandis que le ratio des dépenses a légèrement diminué de 51% à 42%.

• The declining consumer confidence impacting policy purchases.
• The impact of competitive pressures on revenue streams.
• The rising costs associated with claim inflation.

Perception des consommateurs et qualité de couverture

Le rapport souligne que la perception de la qualité de couverture en assurance habitation pourrait être un facteur contribuant à la baisse des souscriptions. En 2023, le taux d’acceptation des demandes d’indemnisation pour l’assurance des bâtiments n’était que de 63%, comparé à 99% dans le secteur de l’assurance automobile, révélant un écart significatif dans la qualité perçue.

Ce manque de confiance est renforcé par le taux de plaintes qui reste supérieur à celui de l’assurance automobile.

Prévisions pour l’avenir du marché

Face à ces défis, les prévisions pour le marché de l’assurance habitation suggèrent que la rentabilité restera un défi en 2025. Des facteurs tels que les réclamations liées au glissement de terrain, l’inflation et une croissance des polices stagnant contribueront à des rendements plus faibles. Néanmoins, une possible amélioration de la rentabilité est attendue pour 2026, grâce à des augmentations de tarifs et une rationalisation des dépenses.

• Augmentation des tarifs en réponse à la forte inflation.
• Amélioration du ratio des dépenses via la consolidation du marché.
• Efforts continus en matière d’efficacité par les assureurs.

Les professionnels du secteur doivent donc agir pour restaurer la confiance des consommateurs tout en naviguant dans des eaux tumultueuses. Pour en savoir plus sur les défis et les solutions prometteuses, découvrez les insights sur l’augmentation des tarifs des assurances et comment réduire le coût de votre assurance habitation.

Maëlys Gauthier

Expert en véhicules électriques et passionnée par l’innovation, je suis spécialisée dans l’univers Tesla depuis plus de cinq ans. À 30 ans, j’accompagne les particuliers et les entreprises dans leur transition vers une mobilité durable, en offrant des conseils sur les modèles, l’autonomie et les infrastructures de recharge. Mon objectif est de rendre l’expérience Tesla accessible et agréable pour tous.